Conseil en transactions
Notre équipe intervient sur tous types de secteurs, hormis le secteur financier (banques & assurances), sur des projets nationaux ou cross-borders et sur des cibles facturant entre 5m€ et 300m€. Nous n’effectuons en revanche pas de mise en relation entre acheteur et vendeur (pas de mandat de M&A).
Conseil en transactions
- Préparation à la vente ("sell-side assistance")
- Conseil dans la rédaction de la lettre d'intention ("LOI")
- Identification des opportunités et risques de l'opération
- Analyse des paramètres de prix (EBITDA, dette nette, fonds de roulement)
- Pré-deal : négociation du prix, du mécanisme de clôture et des garanties financières, en l'adaptant aux objectifs de l'entreprise
- Post-deal : exécution du contrat, ajustements de prix et leakage, arbitrage
- Adaptation et intégration des outils financiers
Exemples de projets
Elaboration des états financiers combinés et des rapports de gestion pour un groupe espagnol avec 14 filiales internationales avant le processus de vente
Conseil pour l’acquisition d’environ 30 cliniques dentaires et esthétiques en Espagne et au Portugal pour un fonds d’investissement espagnol
- Pré-deal : négociation du prix, du mécanisme de clôture de l’opération et rédaction des clauses financières du contrat de vente pour un fonds souverain de Singapour dans le secteur immobilier
- Post-deal : calcul des ajustements de prix et des earn-outs pour une multinationale française opérant dans le secteur des services professionnels ; arbitrage pour un groupe d’édition espagnol dans l’acquisition d’une branche d’activité
Mise en conformité de l’environnement de contrôle financier d’un groupe espagnol du secteur des services pour le compte de son actionnaire français
