Consultoría en procesos de compraventa
Nuestro equipo tiene la capacidad de emprender una serie de proyectos durante la vida del proceso de compraventa. Tenemos una experiencia multisectorial (salvo banca & seguros) y trabajamos sobre empresas que facturan desde 5m€ a 300m€. No realizamos labores de intermediación / puesta en relación de inversores.
Consultoría en procesos de compraventa
- Preparación para la venta ("sell-side assistance")
- Asesoramiento en la elaboración de la carta de
intenciones ("LOI")
-Identificación de las oportunidades y de los riesgos de la operación
-Análisis de los parámetros del precio (EBITDA, deuda neta, capital circulante)
- "Pre-deal": apoyo en la negociación del precio, del mecanismo de cierre y de las garantías financieras, adaptándolo a los objetivos comerciales
- "Post-deal": ejecución del contrato, ajustes al precio & leakage y arbitraje
- Adecuación e integración de las herramientas financieras
Casos de éxito
Elaboración de estados financieros combinados e informes de gestión para un grupo español con 14 filiales internacionales previamente al proceso de venta del grupo
Asesoramiento para la adquisición de unas 30 clínicas dentales y estéticas en España y Portugal para un fondo de inversión español
- Pre-deal: negociación del precio, del mecanismo de cierre de la operación y redacción de las cláusulas financieras del contrato de compraventa para un fondo soberano de Singapur en el sector del real estate
- Post-deal: cálculo de los ajustes a precio y earn-outs para una multinacional francesa operando en el sector de los servicios profesionales; arbitraje para grupo de edición español en la adquisición de una rama de actividad
